Salesforce:文件夹结构

2019-09-24 09:2549

是否有更改默认文件夹结构的方法,以便机会文件可以嵌套在Account文件夹下?默认设置似乎是将所有帐户文件与不同文件夹层次结构中的机会文件完全分开。基本上,我们正在考虑如何保留与Salesforce类似的结构,将帐户作为父帐户,每个商机作为子机会。

例如:

组织文件夹=IBM

IBM opp 2014IBM opp 2015

组织文件夹=Salesforce

Salesforce opp 2014Salesforce opp 2015
最新评论
  • ゆ_糕◎
    ゆ_糕◎2019-09-24 10:43

    根文件夹->;account->;case->;记录如何?

    谢谢,

    <dan

  • 无瑕
    无瑕2019-09-24 10:14

    Hi All,
    默认情况下,Salesforce集成的麒麟娱乐版本3嵌套根文件夹>;对象文件夹>;记录文件夹。然而,对于版本2,它将是根文件夹>;记录文件夹,因此人们可以创建中间文件夹并根据需要拖放。如果您想使用v3进行任何自定义操作,我们建议使用开发人员工具包!
    Cheers!

  • zhuyou666
    zhuyou6662019-09-24 10:03

    我对此功能也非常感兴趣。我知道这可以与旧版本的麒麟娱乐 for Salesforce一起使用,但随着升级,它会被拒绝。有办法逆转吗?THX.

  • 四月天99
    四月天992019-09-24 09:38

    我也有兴趣探索/强制实施不同的默认文件夹结构,W/Oppties嵌套在他们的帐户下。