Acrobat/Office中的Salesforce记录:对100/1000的记录使用查询而不是列表?

2019-08-15 17:1768

对于管理Salesforce中具有数百或数千条记录的公司的管理员,这些公司也可能在麒麟上有文件,您如何让您的员工管理他们从Acrobat/Office访问的权限?

我们的工作流程让员工经常从打开Word或Excel模板文件开始,然后直接将其保存到麒麟(在Salesforce中创建)上的帐户记录文件夹中。因此,每个帐户记录都有自己的文件夹。

我们正在从另一个云文档管理系统(NetDocuments)迁移,Salesforce.com是我们客户管理的核心。当从Microsoft Office或Acrobat保存/打开时,我们的员工使用查询字段查找帐户记录文件夹,而不是滚动数千个文件夹。

这可能吗,或者类似的东西?目标是不让员工滚动帐户记录列表,特别是在可能选择意外文件夹的情况下。

最新评论
  • 柒加壹
    柒加壹2019-08-15 17:31

    现在已在adobe上请求此功能:https:/acrobat.uservoice.com/forums/590923-acrobat-for-windows-and-mac/suggestions/19251430-add-se.